자동차 산업은 전통적인 내연기관 자동차에서 전기차, 자율주행, 수소차로 빠르게 변화하고 있는 대표적인 산업 중 하나다. 기술 발전과 함께 전기차 및 친환경차 시장의 성장, 반도체 공급망, 원자재 가격 변동, 글로벌 경기 영향 등 다양한 요인에 따라 주가가 움직이는 특징이 있다.
이런 이유로 자동차 기업 개별 주식에 투자하기보다는, 자동차 산업 전반에 분산 투자할 수 있는 자동차 관련 ETF(상장지수펀드)를 활용하는 것이 리스크를 줄이면서도 안정적인 투자 전략이 될 수 있다.
이 글에서는 자동차 관련 ETF란 무엇인지, 주요 자동차 ETF 상품 비교, 그리고 자동차 산업에 영향을 주는 요소까지 정리해 보았다.
1. 자동차 관련 ETF란?
자동차 관련 ETF는 자동차 제조업체뿐만 아니라 자동차 부품, 배터리, 소재, 자율주행 기술 기업 등에 투자하는 상장지수펀드(ETF)다.
자동차 산업은 전 세계적으로 친환경 정책 강화, 전기차 인프라 확장, 신기술 도입에 따른 산업 구조 변화가 빠르게 진행되고 있어, ETF를 통해 특정 기업이 아닌 산업 전체의 성장을 따라가는 전략이 유효할 수 있다.
1) 자동차 관련 ETF의 특징
- 자동차 산업 전반에 분산 투자할 수 있다.
- 전통적인 내연기관 자동차뿐만 아니라 전기차, 자율주행, 배터리 관련 기업을 포함할 수 있다.
- 반도체 공급망 문제, 원자재 가격 변동, 경기 상황 등에 따라 주가 변동성이 있다.
2. 상품 비교
현재 국내에서 투자할 수 있는 자동차 관련 ETF는 국내 자동차 기업에 집중 투자하는 상품과 자동차 부품·소재·배터리 관련 기업에 투자하는 상품으로 나뉜다. 각 ETF의 특징을 살펴보자.
1) KODEX 자동차 (삼성자산운용)
✔ 순자산 규모: 4,698억 원 (가장 큼)
✔ 3개월 평균 거래량: 189,584주 (유동성이 많음)
✔ 수익률: 0.71%
✔ 총 보수: 0.45%
✔ 배당: 연 1회 지급 (2024년 1주당 590원)
✔ 투자 목적: KRX Autos 지수를 추종
1) 특징
- 국내 자동차 제조업체 중심의 ETF이다.
- 현대차, 기아, 현대모비스 등 완성차 업체가 주된 투자 대상이다.
- 배당(1주당 590원)을 지급해서 장기 투자자에게 유리하다.
- 유동성이 풍부하고, 안정적인 자동차 대형주에 투자할 수 있다.
2) SOL 자동차TOP3플러스 (신한자산운용)
✔ 순자산 규모: 390억 원
✔ 3개월 평균 거래량: 44,489주
✔ 수익률: -0.61% (마이너스 수익률)
✔ 총 보수: 0.45%
✔ 배당: 연 1회 지급 (2024년 1주당 311원)
✔ 투자 목적: FnGuide 자동차 TOP3 플러스 지수를 추종
1) 특징
- 국내 자동차 대기업 TOP3(현대차·기아·현대모비스)에 집중 투자한다.
- 최근 수익률이 -0.61%로 부진하지만, 특정 대형주에 집중 투자하는 전략이다.
- 배당(1주당 311원) 지급하여 자동차 대형주에 관심 있는 투자자에게 적합하다.
- 특히 현대차·기아·현대모비스 중심으로 투자하고 싶다면 고려할 만한 ETF이다.
3) SOL 자동차소부장 Fn (신한자산운용)
✔ 순자산 규모: 82억 원 (가장 작음)
✔ 3개월 평균 거래량: 2,496주 (거래량 적음)
✔ 수익률: 12.07% (가장 높음)
✔ 총 보수: 0.45%
✔ 배당: 연 1회 지급 (2024년 1주당 70원)
✔ 투자 목적: FnGuide 자동차 소부장(소재·부품·장비) 지수를 추종
1) 특징
- 자동차 부품, 소재, 장비 기업에 투자하는 ETF이다.
- 수익률이 12.07%로 가장 높다.
- 거래량과 순자산 규모가 작아 유동성이 부족할 수 있다.
- 배당을 지급하지만, 1주당 70원으로 지급 금액이 적다.
- 완성차 기업이 아닌 자동차 부품·소재·장비 기업에 투자하고 싶다면 고려할 만한 ETF이다.
3. 각 ETF의 기초 지수
1) KODEX 자동차는 KRX Autos 지수를 따르는데, 이는 국내 자동차 제조업체(현대차, 기아, 현대모비스 등) 중심이다.
2) SOL 자동차TO3플러스는 FnGuide 자동차 TOP3 플러스 지수를 따르는데, 이는 국내 자동차 대기업(현대차·기아·현대모비스) 중심이다.
3) SOL 자동차소부장Fn은 FnGuide 자동차 소부장 지수를 따르는데, '소부장'은 자동차 소재, 부품, 소재, 장비 기업 중심이다.
4. 특징
자동차 ETF는 단순한 자동차 판매량뿐만 아니라, 글로벌 경제와 기술 트렌드의 영향을 크게 받는다. 자동차 관련 ETF의 특징에 대해 정리해 보려고 하는데, 이 산업에 영향을 주는 요소를 정리하면 다음과 같다.
1) 전기차 및 자율주행 기술 발전 : 전기차 시장 성장과 자율주행 기술 개발에 따라 자동차 산업의 투자 방향이 결정된다.
2) 반도체 공급망 및 원자재 가격 : 자동차 반도체 부족, 배터리 원자재(리튬·니켈·코발트) 가격 변동이 자동차 주가에 영향을 준다.
3) 글로벌 경기 및 소비자 수요 : 경기 침체 시 자동차 판매 감소, 경기 회복 시 자동차 수요가 증가한다.
4) 정책 지원 및 규제 변화 : 각국 정부의 전기차 보조금, 친환경차 확대 정책 등이 자동차 산업 성장에 중요한 역할을 한다.
5. 결론
자동차 산업은 내연기관에서 전기차, 수소차, 자율주행차로의 전환이 빠르게 진행되고 있는 변화의 중심에 있다. 이에 따라 기존의 자동차 대기업뿐만 아니라, 배터리·반도체·자동차 부품·자율주행 소프트웨어 등 다양한 관련 기업들이 새로운 투자 기회로 떠오르고 있다. 자동차 ETF를 선택할 때는 어떤 기업들이 포함되어 있는지, 주가에 영향을 미치는 요인이 무엇인지, 배당 여부나 수익률을 고려하는 것이 중요하다.
국내 자동차 대기업(현대차·기아·현대모비스)에 투자하고 싶은 투자자는 KODEX 자동차를, 자동차 TOP3 기업에 집중 투자하고 싶다면 SOL 자동차 TOP3 플러스를, 완성차가 아닌 자동차 부품·소재·장비 기업에 투자하고 싶은 사람은 SOL 자동차소부장Fn을 선택하는 것이 좋겠다.